Dieses Erzählfragment, der einzige Roman von Friedrich Schiller, feierte bei seinem Erscheinen 1787/88 große Publikumserfolge. Der Dichter hatte damit gewissermaßen den Schauerroman des 19. Jahrhunderts vorweggenommen. Intendant Wolfgang Engel liest den ersten Teil des Prosafragments. Martin Reik wird an den Plattentellern für den musikalischen Spannungsbogen sorgen.
Die Geschichte beginnt zur Karnevalszeit in der Republik Venedig. Ein italienischer Prinz, der inkognito bleibt, lebt in bescheidenen Verhältnissen und in zunehmend distanziertem und feindseligem Verhältnis zu seinem Hof. Der Prinz sowie der Erzähler, ein gewisser Graf „O…“, werden in geisterhafte, scheinbar übersinnliche Ereignisse verwickelt. Ein Armenier in Maske observiert die beiden und offenbart hellseherische Fähigkeiten; ein sizilianischer Magier verspricht gegen gutes Geld spiritistische Kontaktaufnahme mit Verstorbenen. Hinter Schwindel und Gaukelei steht als Auftraggeber eine geheime jesuitische Gesellschaft …