Er ist Tanzlehrer mit Vergangenheit und braucht Geld. Die beiden würden sich niemals begegnen, dass sie doch zusammentreffen liegt an einem Geschäft. Lily hat Michael eingekauft, mit ihr zu tanzen. Sechs private Tanzstunden gegen Honorar ist der Deal. Zwischen Lily und Michael kracht es erwartungsgemäß schon bei der Begrüßung. Um seinen Job zu behalten, erfindet Michael rasch eine kranke Ehefrau und appelliert an Lilys Mitleid. Dass er in Wirklichkeit schwul ist, verrät er lieber nicht. Lily kommt allerdings bald hinter sein Täuschungsmanöver und schäumt vor Wut. Michael kontert, denn auch Lily geht lax mit der Wahrheit um. Keiner von beiden würde es je zugeben, aber bei Swing, Tango, Walzer, Foxtrott, Cha-Cha-Cha und Twist kreuzen sie ihre Klingen mit Genuss, fassen langsam Vertrauen zueinander, obwohl ihre ungleichen Temperamente immer wieder kollidieren.